Внезапный всплеск серийных убийств и активность Шрама, обеспокоили армию, что ускорило перевод полковника Мустанга в Центр. Столь опасное время совпало с ежегодным съездом  генералов всех областей Аместриса.  В Центр  отправляются Оливия Мила Амстронг с одним из своих подчиненных и генерал-полковник Грумман, с отчётами на ежегодный съезд, для обсуждения нынешних проблем. 
Энви и Прайд готовят почву для чего-то масштабного, они подстрекли бывших убийц продолжить нападения на людей, отчего и начался всплеск серийных нападений.  Так же поползли слухи о появлении некого алхимика, который знает тайну бессмертия и способ создания философского камня. Его местонахождения на Юге, где-то у Дублис. Полковник отправил для проверки информации туда братьев Элриков. Так же Отец посчитал это занимательным. Отдал приказал Ласт с Обжорством, если такой алхимик существует, привести его к нему. По пути произошло столкновения гомункулов с братьями, и в ходе перебранки, Эдрард повредил автоброню и был вынужден заехать по пути к Уинри в долину Раш.
Гости из Син, тоже узнали об алхимике и в поисках отправились на Юг. Шрам решил покончить со старшим Элриком раз и навсегда, узнав куда он направляется, последовал за ним в Дублас, Мэй Чан надеется встретить того алхимика, проделывая путь вместе с ишваритом.
Гриид с его компанией химер и Идзуми вместе со своей семьёй, живут и не подозревают, какой шквал событий движется к их маленькому городку.
На полковника Мустанга свалилась разборка серийных убийств, в то время как Хьюз и Алекс Амстронг подготавливали местность и бумаги к ежегодному съезду генералов.

Дополнения
Элрики знают о том что филосовский камень состоит из людей. Мустанг понятия не имеет о существовании гомункулов. Команда Мустанга и братья Элрики не знают о том чтоб Кинг Бредли гомункул. Мэй Чанг путешествует со Шрамом. Лан Фан ещё не потеряла руку, а Линг не объединился с Гридом. Все химеры из команды Грида и сам он живы. Хьюз подозревает об причастности государства, но пока не знает наверняка. Путешественники из Син уже познакомились с братьями Элриками.
Путешествующий алхимик, которого ищут Элрики, гости из Син и гомункулы, на данный момент это - Ван Хоэнхайм